Pour lancer cette collection, nous avons POISON IDEA donnant leur tout premier concert en tant que groupe punk survolté, le soir du Nouvel An 1980 - une véritable trouvaille ! « On a mis notre matos dans des caddies et on les a poussés jusqu'à la salle », se souvient Jerry, évoquant également la réaction de la première vague de jeunes hardcore de Portland : « Ils n'avaient que 30 secondes par morceau pour se déchaîner, alors ils y allaientà fond. C'était instinctif, comme si la musique les possédait. » Les versions embryonnaires présentées ici de futurs classiques de POISON IDEA tels que « Give It Up » et « Castration » sont jouées d'une manière plus décalée et saccadée que sur leur premier EP 7 pouces, Pick Your King, trois ans plus tard. Cet enregistrement révèle aussi l'influence la plus brute du chanteur des Germs, Darby Crash, sur Jerry. « Sa voix m'a donné carte blanche », déclare Jerry. « Pas besoin d'être un chanteur professionnel. Il suffisait d'ouvrir son âme et de crier. » Le reste de cet album provient d'un enregistrement réalisé en juin 1981 lors de l'anniversaire de Kim Kincaid, chanteur du groupe punk local Neo Boys. L'événement se déroulait au Clockwork Joe's, salle de concert punk éphémère mais emblématique de Portland. « Le Clockwork Joe's, c'était comme l'île de Peter Pan, peuplée d'enfants perdus », se souvient Lang. « Il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue et beaucoup de jeunes. » À l'écoute de ce set féroce et intense, on imagine aisément la débauche suintante qui a régné ce soir-là, notamment lors de l'interprétation percutante d'« Underage », un autre titre qui figurera plus tard sur l'album Pick Your King.
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