La session d'enregistrement principale de cet album sorti originellement en 1960 a eu lieu les 4 et 5 mai 1959, deux semaines après que Coltrane ait participé à la session finale de Kind of Blu e. Le titre "Naima" a été enregistré le 2 décembre avec les musiciens de Coltrane et la section rythmique du Miles Davis Quintet, qui lui servira de support pour la plupart de son prochain album, Coltrane Jazz . Avec la participation de Paul Chambers, Tommy Flanagan et Wynton Kelly. Visuel original, pochette gatefold et pressage 180 gr.