Dix ans après que le premier album du trompettiste Freddie Hubbard, 'Open Sesame', soit sorti dans les magasins de disques, sa carrière a atteint un tournant. Il avait déjà beaucoup accompli, y compris sa participation au mouvement révolutionnaire du free-jazz. De ce carrefour, il lance sa phase populaire avec CTIRecords. Hubbard a enregistré cet album dans les studios MPS en Allemagne alors qu'il était en pause de sa tournée européenne, ce qui a créé l'occasion de voir ce musicien aux côtés de son quintette all-star dans un cadre de non-performance. La pierre angulaire de l'album est le standard de jazz "Without A Song", que Hubbard et sa bande transforment en une escapade de 13 minutes tout en dégageant talent, énergie et enthousiasme.