Enregistré en février 1964, Out to Lunch! réunit Eric Dolphy avec Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis et Tony Williams pour ce qui demeure son chef-d'œuvre. Artiste d'une saisissante originalité, Dolphy y conjugue l'esprit révolutionnaire de l'avant-garde et le sens du swing dans cinq compositions originales, de Hat and Beard, hommage à Thelonious Monk, à Straight Up and Down, qui clôt cet album majeur du jazz moderne.