1964 fut l’une des années les plus marquantes de la vie musicale de Wayne Shorter. Au début de l'année, le saxophoniste était encore membre d'Art Blakey & The Jazz Messengers, apparaissant sur des albums classiques de Blue Note comme Free for All et Indestructible. Shorter a fait ses débuts sur un label de bon augure ce printemps-là avec Night Dreamer et a rapidement enregistré l'impressionnant album JuJu. Cet été-là, il rejoint le Miles Davis Quintet, consolidant ainsi un line-up qui deviendra l'un des groupes phares de l'histoire du jazz. Et lorsque Shorter entra au Van Gelder Studio avec Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter et Elvin Jones la veille de Noël 1964, ils créèrent un chef-d'œuvre avec Speak No Evil, un ensemble transcendant de six originaux de Shorter, dont la chanson titre entraînante, "Witch Hunt, » et la sublime ballade « Infant Eyes ».