La voix incandescente de Tim Buckley l'a emmené dans un parcours de folk rocker fragile à icône audacieusement expérimentale de l'avant-garde en neuf courtes années d'enregistrements. Ici, nous le capturons au début de sa carrière avec son premier album étincelant de 1966, qui mettait en vedette l'équipe « A » du label Elektra ayant produit les Doors : le propriétaire et producteur du label Jac Holzman, le producteur Paul Rothchild et l'ingénieur Bruce Botnick. Sans oublier des légendes de la côte Ouest comme l'arrangeur Jack Nitzsche, le claviériste Van Dyke Parks et le batteur Billy Mundi accompagnant les collaborateurs de longue date de Buckley, Lee Underwood à la guitare et Jim Fielder à la basse. Qualifier Tim Buckley de premier essai prometteur, c'est lui accorder un peu de négligence ; le seul aspect qui empêche sans doute cet album de devenir un chef-d'œuvre complet est le timbre hésitant de la voix de Buckley, mais cela n'est qu'en comparaison avec ses acrobaties vocales tardives en fin de carrière. Et, d'une certaine manière, sa « timidité » confère une qualité éphémère et vulnérable aux envolées lyriques et mélodiques étonnamment sophistiquées de cet artiste de 19 ans.