Complément idéal de l'album Right Now!, ce recueil contient des enregistrements inédits issus des mêmes sessions, ainsi que des remixes et des réinterprétations de titres de Right Now! Tous les morceaux, à l'exception de « Reap What You Sow », sont des nouveautés. Le supergroupe d'improvisation psychédélique, composé de Dave Alvin et Victor Krummenacher (Camper Van Beethoven, Cracker, Monks of Doom, Eyelids), David Immerglück (Counting Crows, John Hiatt, Monks of Doom, Camper Van Beethoven), du batteur Michael Jerome (Richard Thompson,Better Than Ezra, John Cale) et de l'auteur-compositeur-interprète Jesse Sykes (Jesse Sykes & The Sweeter Hereafter), continue de repousser les limites et de transcender les genres avec Spellbinder!