Bien que Santana ait été célèbre pour ses concerts depuis sa performance à Woodstock, l'album Moonflower de 1977 a été sa première sortie live (bien qu'entrecoupé d'une série d'enregistrements en studio). Il présente le meilleur de Santana au milieu des années soixante-dix : le blues/rock infusé de latin, le jazz fusion spirituel, l'énergie imparable de Santana sur scène. Une reprise de la chanson du milieu des années soixante des Zombies « She's Not There" » est sortie en single et est devenue le premier succès de Santana dans le Top 40 en plus de cinq ans.