Un album complet d'enregistrements inédits de Michael Hurley datant de 1972-73 ! D'excellentes versions de chansons classiques de Michael telles que “Automatic Slim & The Fatboys”, “Drivin' Wheel”, “Ghost Woman Blues”, “Watchin' The Show” et “The Portland Water” qui sont pour la plupart meilleures que les versions ultérieures de ces chansons. Michael Hurley est soutenu par The Fatboys - pas le groupe de hip-hop mais plutôt une bande de gentils gars pas du Vermont qui jouaient principalement pour les producteurs laitiers locaux (plus tard, ils furent connus sous le nom de Sheriff Mocus & the Deranged Cowboys). Un album country décontracté qui plaira aux fans inconditionnels de Hurley et aux auditeurs occasionnels. Peinture de la pochette par Michael.