Les premières démos de MELVINS enfin disponibles en vinyle ! Trois ans avant leur début officiel, trois potes de lycée, BUZZ OSBORNE, MIKE DILLARD et MATT LUKIN mettent quelques centaines de dollars dans l'enregistrement de leur maquette. Bien que le groupe n'ait pas encore trouvé le son qu'on lui connait aujourd'hui(on a ici affaire à un punk hardcore rapide et baveux « à vous déboucher les sinus » selon un journaliste de l'époque !), cet album reflète leur frustration adolescente d'être les prisonniers d'une petite ville de banlieue et renferme ce potentiel alimenté par cette rancoeur rageuse qui fera des MELVINS un des groupes les plus créatifs, à la limite de la névrose, et surtout les plus intègres que le rock connaisse aujourd'hui. Les commentaires hilarants de Buzz Osborne témoignent non pas de l'enregistrement, dont il n'a plus aucun souvenir, mais de la vie complètement débridée qu'ils menèrent à cette époque dans leur ville mitée.