L'album a été enregistré au moment de la résidence de Coltrane au Five Spot en tant que membre du quatuor Thelonious Monk. La formation comprend les autres membres du groupe de Miles Davis, à savoir Paul Chambers à la contrebasse et Philly JoeJones à la batterie, qui avaient tous deuxtravaillé auparavant avec le pianiste Kenny Drew. Le trompettiste Lee Morgan et le tromboniste Curtis Fuller étaient tous deux des musiciens de jazz en devenir, et tous deux sont devenus membres des JazzMessengers d'Art Blakey par la suite. Vinyle bleu en édition limitée.