Side B
y Side, enregistré en 1958 et 1959, est un retour aux sessions en petits groupes que Duke Ellington a enregistrées avec Johnny Hodges et d'autres membres de son orchestre dans les années trente, mais avec quelques différences importantes : l'absence d'Ellington lui-même sur plusieurs morceaux (avec Billy Strayhorn prenant le relais au piano) et la présence de non-Ellingtoniens notables comme le batteur Jo Jones et les trompettistes Roy Eldridge et Harry "Sweets" Edison.