Formé dans le quartier de South Bay à Los Angeles en 1978, DESCENDENTS est d'abord un power trio composé du bassiste Tony Lombardo, du batteur Bill Stevenson et du guitariste Frank Navetta (d. 2008). Le groupe retrouve le chanteur Milo Aukerman en 1980 et commence à s'imposer comme un acteur majeur du mouvement punk de Californie du Sud. Au fil des années, le groupe a maintenu une puissante synergie et une vision commune, ce qui les a fait entrer dans la légende du punk. En 2002, les quatre membres d'origine - Frank Navetta, Tony Lombardo, Bill Stevenson et Milo Aukerman - sont retournés en studio pour enregistrer leurs toutes premières chansons. Les chansons ont été écrites par le groupe de 1977 à 1980, avant l'enregistrement du Fat EP (1981) et du Milo Goes to College LP (1982). En d'autres termes, il s'agit du contenu le plus ancien des DESCENDENTS, représentant un album pré-MGTC "perdu". La plupart de ces chansons n'ont jamais été entendues, jusqu'à maintenant. Chaque élément du son qui a définir le genre des DESCENDENTS est ici : Les rythmes de surf hyper-caféinés de Stevenson, la basse intrépide de Lombardo, les attaques écrasantes de Navetta, le chant passionné et infiniment attachant d'Aukerman - et toutes ces superbes mélodies et harmonies.