Après le succès de leur premier album Frigid Stars (1990), le trio Codeine composé de Stephen Immerwahr, John Engle et Chris Brokaw s'est enfermé au studio Harold Dessau Recording en juin 1992 pour enregistrer un deuxième album de huit chansons. Quelques jours et quelques hautes fréquences mystérieuses plus tard, le disque est mis au rebut, laissé de côté et oublié. Brokaw quitte le groupe peu de temps après, et ces chansons sont retravaillées en diverses versions pour devenir le dernier album de Codeine. À l'occasion de son 30e anniversaire, Numero Group a exhumé ces enregistrements et restauré l'œuvre originale selon les standards exigeants du groupe avec le producteur Mike McMackin. Un chef-d'œuvre du slowcore caché juste sous nos yeux.