Un concert euphorique du groupe original Return to Forever - où la virtuosité et le style du duo piano -basse constitué par Chick Corea et Stanley Clarke trouve équilibre avec le feeling brésilien du chant de Flora Purim et du percussionniste Airto Moreira auquel s'ajoute le saxophone et la flûte ensoleillés de Joe Farrell. Des thèmes qui deviendront des classiques : La Fiesta, Crystal Silence et What Game Shall We Play Today