Norman Blake, Bernard Butler et James Grant comptent parmi les musiciens les plus renommés et respectés de leur génération. Norman, véritable force motrice de Teenage Fanclub ; Bernard, reconnu pour sa carrière solo et ses collaborations avec Suede et McAlmont Butler ; et James, pour sa carrière solo et son album Love And Money. Après une série de concerts triomphaux où ils ont interprété des morceaux des uns et des autres, le groupe s'est réuni pour composer de nouvelles chansons. L'album qui en résulte est un pur bonheur, chacun prenant le micro à son tour, avec la complicité des autres. Butler, Blake et Grant dégagent une complicité naturelle et leurs morceaux sont d'une grande finesse, riches en mélodies, en harmonies et en virtuosité à la guitare.