Compilation 2 LP comprenant « Lay Lady Lay », « Tonight I'll Be Staying Here with You », « Watching the River Flow », ainsi que d'autres classiques comme « Don't Think Twice, It's All Right », « All I Really Want to Do », « My Back Pages »,« Maggie's Farm », « She Belongs to Me », « If Not for You », et « Just Like Tom Thumb's Blues ». Ce coffret de 21 titres inclut également une version live de « Tomorrow Is a Long Time », une interprétation live de « The Mighty Quinn (Quinn the Eskimo) », ainsi que « I Shall Be Released », « Down in the Flood », et « You Ain't Goin' Nowhere » issus des Basement Tapes.