Cet album gris, comme l'indique assez bien l'une de ses chansons (« All Cats are Grey »), et morbide, car marqué par la mort de la mère de Tolhurst (« The Funeral Party »), reprend les choses là où les avaient laissées "Seventeen Seconds". Dominé par la basse de Simon Gallup, souvent passée au flanger, il présente une nouvelle fois des rythmes hypnotiques, répétitifs, une voix angoissée noyée dans la réverb : le style Cure période « cold wave »par excellence... Le single, « Primary », est le titre le plus rapide, mais pas le plus gai (enfin, le moins triste...). Comparé à "Closer" de Joy Division par la presse, cet album se classera 14ème dans les charts anglais...