Sans guitares et avec une demi-série de cordes basses, Morphine a réussi à rocker plus fort que la plupart de leurs concurrents en frettes tout en conservant le courant nocturne glissant qui allait devenir leur son signature. Avec l'ancien guitariste/chanteur et chanteur de Treat Her Right, Mark Sandman, Morphine a combiné des éléments de blues et de jazz avec des arrangements rock plus traditionnels, donnant au groupe un son inhabituel. Mark Sandman chantait distinctement dans un « chant profond et décontracté ». Sandman est peut-être mort, mais cet album revient encore et encore, plus fort et plus fort ! Tous les éloges et succès que Morphine a remportés dans les années 1990 trouvent leur origine dans ce premier album indépendant.