Enregistré le 1er février à Osaka, Japon, au Festival Hall. Le groupe : Sonny Fortune, saxophones, Pete Cosey (qui jouait aussi du synthé) et Reggie Lucas à la guitare, Michael Henderson à la basse, Al Foster à la batterie, James « Mtume » Foreman aux percussions, et Miles Davis à la trompette et à l'orgue. Ne comportant que deux morceaux épiques retentissants qui durent près de deux heures, « Zimbabwe » et « Gondwana » offrent à l'auditeur une forme unique et primitive d'afro-futurisme, un style de jazz-funk que seul Miles peut offrir.