McCoy Tyner et Bobby Hutcherson, deux des figures majeures du jazz depuis les années 1960, n'ont officiellement partagé la direction d'un album qu'à deux reprises mais leur collaboration, débutée en 1966, a donné lieu à plusieurs rencontres, à lesquelles s'ajoute ce nouvel album officiel. Lors de ce concert à Pérouse, la vigueur des deux musiciens est encore palpable : soutenus par le rythme puissant d'Avery Sharpe et d'Aaron Scott - membres fondateurs du trio de Tyner à l'époque -, le pianiste et le vibraphoniste nous offrent une soirée mémorable dont l'auteur de ces lignes, présent au concert, se souvient avec un immense plaisir au fil des années, bien avant la sortie de cet enregistrement chez Red, bien avant qu'il ne soit accessible au monde entier. Nous sommes certains que ceux qui l'écouteront pour la première fois l'apprécieront autant que nous. Enregistré live au Umbria Jazz Festival, Teatro Morlacchi, Italie, le 17 juillet 1993.