À la fin de l'année 1974, George Harrison est retourné en Californie pour enregistrer son prochain album, Extra Texture (Read All About It), aux sonorités soul. Leon Russell a joué du piano sur Tired of Midnight Blue, et pour certaines sessions, Harrison était accompagné du guitariste Jesse Ed Davis, ainsi que de Jim Keltner, Paul Stallworth et David Foster, membres du nouveau groupe Attitudes, qui a ensuite été signé par le tout nouveau label de George, Dark Horse.