Owen Huntington, dont la vie n'est devenue qu'une routine, hérite du cirque de son oncle, et du secret de son succès : des gâteaux apéritifs en formes d'animaux lui permettant lorsqu'il les mange de prendre l'apparence de l'animal choisi. La bande-originale du film contient des titres de Queen, Michael Bublé, Ian McKellen, ou encore Howard Jones.