S’inspirant des cabarets obscurs et des clubs de jazz enfumés du Berlin de Weimar de la fin des années 1920, Bitter-Sweet voit Bryan Ferry et son orchestre réimaginer son répertoire solo ainsi que celui de Roxy Music à travers une sensibilité jazz raffinée. Ferry assure le chant sur huit titres, tandis que les autres morceaux prennent la forme de réinterprétations instrumentales, arrangées par Colin Good et interprétées par un ensemble complet de musiciens de jazz chevronnés.