Une réédition de l'album classique de Billie Holiday, "Lady Sings theBlues", publié en 1956. On y retrouve la chanteuse aux côtés de stars telsque Charlie Shavers, Harry "Sweets" Edison, Tony Scott et PaulQuinichette. Cette édition contient également trois titres qui complètent lasession de 1954, des versions des morceaux classiques "StrangeFruit" et"God Bless the Child", ainsi que la chanson qui donne le nom à l'album,composée par Herbie Nichols.Un morceau de 1955, sur lequel on retrouve Billie Holiday avec CharlieShavers et Tony Scott, a également été ajouté.