Cette compilation regroupe des titres enregistrés dans les années 30 et 40 sur des 78 tours deux titres. Réunis sur un album, c’est une invitation dans le monde feutré et déchirant de Lady Day, la chanteuse (toutes catégories) la plus fascinante de l’histoire du disque. On trouve là son iconique “Strange Fruit”, comme le plus enjoué “On The Sunny Side Of The Street”, qu’elle transfigure comme l’intégralité de son répertoire.