Une seconde série de morceaux issus du concert intime de Van Morrison dans un club californien en février 1973, cette fois avec les moments forts du Late Show. Sur huit titres, Van explore des morceaux familiers (Saint Dominic's Preview, Listen To The Lion) ainsi que des titres moins connus (HelpMe), incluant des reprises de Everybody's Talkin' et Misty, qui n'ont jamais été enregistrées en studio. La qualité sonore est excellente tout au long du disque, qui inclut également des notes de pochette détaillées avec les crédits d'enregistrement complets