Au travers de sept titres scintillants, les Who revisitent leur histoire, des premiers singles tels que I Can't Explain et My Generation en passant par des titres de Tommy à My Wife de John Entwistle. Le concert se termine par un rare rappel du morceau favori des fans, Naked Eye.Enregistré en direct au Spectrum de Philadelphie le 4 décembre 1973 et diffusé sur la radio FM américaine The King Biscuit Flower Hour.