Cet album classique de 1973 voit son créateur, Lee « Scratch » Perry, explorer les synthétiseurs et commencer à développer son son Black Ark. À l'époque, l'énigmatique producteur était en train de construire son célèbre studio et de peaufiner ses idées sur le dub en tant que forme musicale. L'albums'ouvre sur l'étrange « Kentucky Skank », l'ode de Perry à KFC, avec ses sons de poulet frit, entrecoupés de bandes magnétiques, d'une trompette fantomatique et d'un synthétiseur Moog futuriste, le tout enregistré aux studios londoniens de Chalk Farm. « Double Six » d'U Roy, « High Fashion » et « Hail Stones » d'I Roy illustrent la force du répertoire de DJ de The Upsetter, tandis que des versions de « We Are Neighbours » des Chi-Lites, « Soul Man » de Sam & Dave et une reprise de « Love and Happiness » d'Al Green (rebaptisée « Jungle Lion ») trahissent l'influence funky soul qui façonne de plus en plus son travail. Les pistes d'accompagnement illustrent le meilleur du producteur ; le spectre sonore est parfaitement différencié, tandis que le placement spatial est un élément important - un aspect qu'il lui faudra des années pour atteindre au Black Ark.