Enregistré en 1964 lors de deux concerts dans la vénérable salle de Greenwich Village, le Café Au Go Go, deux mois après que « Girl From Ipanema » d'Astrud Gilberto soit entré dans le Top 5 des chansons pop.
Cependant, ces concerts s'éloignent des saveurs brésiliennes et font entrer Gilberto dans un style résolument plus nord-américain. Le groupe comprend un jeune Gary Burton (vibraphone), Kenny Burrell (guitare), Gene Cherico (basse) et Joe Hunt (batterie).