Frank Zappa et le line-up We're Only In It For The Money des Mothers of Invention entament leur deuxième tournée européenne à l'automne 1968 par quelques dates en Allemagne. Pendant leur séjour, le 6 octobre, ils enregistrent une session de 35 minutes pour l'émission télévisée Beat Club. Partiellement improvisée, entièrementinstrumentale, cette session s'inspire principalement des thèmes qui apparaîtront sur leur album de 1969, Uncle Meat. On y trouve également des bribes de Don't Do That des Five Tinos et de Lohengrin de Wagner, sans doute jouées spécialement pour leur public allemand. Le festival de musique d'Essen avait payé le billet d'avion du groupe, d'une valeur de dix mille dollars, et ce disque contient une version de quinze minutes de King Kong, tirée de ce spectacle. C'est du Frank Zappa vintage à son plus haut niveau de créativité et la qualité du son est excellente.
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