Ce disque comprend seize titres des premières sessions de la BBC par The Hollies, qui n'ont jamais été publiés auparavant, y compris un titre récemment découvert datant de 1963 avec l'ancien batteur du groupe, Don Rathbone. L'ouverture de Something's Got A Hold On Me, de 1964, montre à quel pointle jeu de batterie dynamique de Bobby Elliot a amélioré le son du groupe. Les enregistrements viennent pratiquement tous du direct, Graham Nash et Allan Clarke perfectionnant leurs harmonies à la manière des Everly Brothers, tandis que le guitariste virtuose Tony Hicks joue le rythme et le lead en même temps. À partir du milieu de l'année 65, la BBC s'est dotée d'un équipement d'enregistrement plus perfectionné, de sorte que l'on peut entendre des overdubs vocaux supplémentaires et de la réverbération sur des chansons telles que Stay et I'm Alive. La qualité du son est exceptionnelle et, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons réussi à effacer tous les discours ennuyeux des présentateurs au début et à la fin de chaque morceau. L'album comprend une version stéréo de Yes I Will.