Le spectacle du London Palladium du 13 octobre 1963 est considéré comme le moment où la presse nationale a décidé qu'elle avait affaire à un nouveau phénomène, la Beatlemania, et le Daily Mirror a titré le lendemain : "La police s'est battue pour retenir 1 000 adolescents hurlants". Jusqu'au milieude l'année 1963, les concerts des Beatles consistaient principalement en des reprises de chansons pop noires américaines contemporaines. « I Saw Her Standing There » et « Ask Me Why » sont les deux seules chansons originales du groupe jouées au Star Club en décembre 1962, et une liste de dix chansons jouées en avril 1963 ne contient que quatre de leurs propres chansons. Pourtant, à la fin de l'année, les Fab Four sont entrés dans l'histoire avec leurs propres chansons et leur son incomparable. Le matériel contenu dans ce disque provient de concerts et de films d'actualité diffusés à la fin de l'année 1963.