19 morceaux enregistrés pour la BBC avec une excellente qualité sonore explorent la diversité de la musique créée par Derek, Phil et Ray Shulman, alias Simon Dupree and the Big Sound. Le répertoire varie entre le hit psychédélique de 1967 Kites, des morceaux Soul de Homer Banks et Jackie Edwards,ainsi que des reprises plus rugueuses de Mouse & The Traps et Spirit. Le groupe s'est séparé en 1969 ; l'année suivante, les frères Shulman se sont retrouvés pour fonder les pionniers du rock progressif, Gentle Giant.