Cette compilation rend hommage à la période jazz de GAINSBOURG, qui, dans les années 1950 étaient le seul, après BORIS VIAN, à l'intégrer dans ses chansons. Ainsi on retrouve des titres de son premier album, Du Chant à la Lune (1958), des titres de N°2, trois live aux Trois Baudets(1958) et des extraits de la bande son de L'Eau à la Bouche.