Face A : London Palladium, March 20th 1966 / BBC Radio April 4th 1966Face B : Roy Orbison Show October 21st 1964 / London Palladium, January 1st 1967Après deux succès britanniques en 1964, Oh, Pretty Woman et It's Over, Orbison a eu droit à sa propre émission de télévision etles six premières chansons de la deuxième face de ce disque sont extraites de sa prestation du 21 octobre dans l'émission spéciale The Roy Orbison Show, diffusée sur la chaîne ATV. Roy a enregistré neuf autres succès britanniques au cours des deux années suivantes, dont Breaking Up Is Breaking My Heart et Twinkle Toes.