Les sessions qui ont produit cet album marquaient le premier des deux seuls albums studio réunissant Paul Desmond et Gerry Mulligan. Il s'agit essentiellement de la même instrumentation utilisée par Mulligan dans son célèbre quartet sans piano avec Chet Baker, mais avec l'alto de Desmond au lieu de la trompettede Baker. Joueur très lyrique, le son de Desmond s'accorde parfaitement avec le son profond du saxophone baryton de Mulligan, et leur interaction est très satisfaisante.