Face A : Waterhole (Denver, CO - Août 1975) Stick Around For Rock & Roll (Denver, CO - Août 1975) Knoxville Girl (Denver, CO - Août 1975) There Goes Another Love Song (Denver, CO - Août 1975) Song For You (Démo Studio) Face B : Song For You (Bryn Mawr, PA - Août 1975) Prisoner (Bryn Mawr, PA - Août 1975) Redneck Friend (Bryn Mawr, PA - Août 1975) There Goes Another Love Song (Cleveland, OH - Septembre 1975) Freeborn Man (Cleveland, OH - Septembre 1975) Never See Your Face (Démo Studio) Face C : Kansas City Queen (Cleveland, OH - Septembre 1975) Song In The Breeze (Sausalito, CA - Novembre 1975) Knoxville Girl (Sausalito, CA - Novembre 1975) Cry No More (Sausalito, CA - Novembre 1975) Face D : Green Grass & High Tides (Sausalito, CA - Novembre 1975) It Follows From The Heart (Démo Studio) Freeborn Man (Démo Studio)
Face E : Waterhole (Los Angeles, CA - Novembre 1976) Stick Around For Rock & Roll (Los Angeles, CA - Novembre 1976) Song In The Breeze (Los Angeles, CA - Novembre 1976) Lover Boy (Los Angeles, CA - Novembre 1976) Freeborn Man (Los Angeles, CA - Novembre 1976)
Face F : Cry No More (Los Angeles, CA - Novembre 1976) Knoxville Girl (Los Angeles, CA - Novembre 1976) Green Grass & High Tides (Los Angeles, CA - Novembre 1976) There Goes Another Love Song (Los Angeles, CA - Novembre 1976)
Face G : Gunsmoke (Démo Studio) Holiday (Démo Studio) Hurry Sundown (Démo Studio) Cold & Lonesome (Démo Studio) Night Wines (Démo Studio) Heavenly Blues (Démo Studio)
Face H : Windy Cities Blue (Démo Studio) / Nighttime’s Passing Dream (Démo Studio) / True Love At First Sight (Démo Studio) / Where Does It Go From There (Démo Studio) / Goodbye Tupelo (Démo Studio) / Alone With You Again (Démo Studio) / Two Time Blues (Démo Studio)