Voici la seconde partie des meilleurs enregistrements radio de Neil Young durant l'année 1970. Captées à Boston et Santa Monica, les deux versions de Cowgirl in the Sand rendent essentiel ce disque. Les interactions du duo de guitares Young/Whitten sont vraiment exceptionnelles. Des chansons en acoustique complètent le projet ainsiqu'une version uptempo de Cinamon Girl. La pochette contient de longues liner-notes et tous les crédits.