BLACK MAHOGANI II : Sorti en nombre limité en tandem avec Black Mahogani en 2004 et jamais répressé. Black Mahogani II s''écartait de la musique house habituelle de Kenny Dixon Jr. et présentait des morceaux de ses sessions de jazz nocturnes. La pièce maîtresse est la dix-huit minutes « When She Follows », une session de jazz profonde qui fait glisser des roulements de batterie en direct dans un Fender Rhodes électrique, une basse acoustique et un saxophone lointain, letout enveloppé dans une voix amorphe qui dérive toujours plus loin comme un morceau épique de techno de Detroit rejoué par le groupe de Gil Scott Heron en 1970.