Funk Reaction, paru en 1977, présente Lonnie Smith, virtuose de l''orgue Hammond B3, dans une interprétation des plus dancefloors. Débordant de groove et d''assurance, cet album oscille entre jazz-funk, rayonnement disco cosmique, slow-jams rythmés et soul psychédélique consciente. Après avoir joué avec des artistes comme George Benson et Lou Donaldson dans les années 60, et publié plusieurs albums chez Columbia et Blue Note, Funk Reaction voit Smith s''aventurer sur un territoire teinté de disco-funk de la fin des années 70.