En 1961, Hugues Aufray, arrive à New York. Il aperçoit derrière la vitre d'un club, une silhouette. Guitare en bandoulière et harmonica autour du cou, un chanteur inconnu reprendre les chansons de Woody Guthrie.Cette rencontre donnera naissance à une longue amitié entre les deux hommes, et une série d'albums réunissant la poésie de Bob Dylan et la langue de Molière. Le coffret retrace cette histoire avec les albums Aufray chante Dylan, Aufray trans Dylan, Live au casino de Paris etNew-Yorker.
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