Ce superbe quartet réunit Gerry Mulligan au saxophone baryton et au piano, Art Farmer à la trompette, Bill Crow à la basse, et Dave Bailey à la batterie. Le groupe est au sommet de sa puissance, et ces enregistrements impressionnants confirment que le groupe de Mulligan était l'un des ensemblesles plus en vogue de l'époque. Le saxophoniste baryton Gerry Mulligan était une véritable icône du jazz, étant l'une des figures marquantes de la scène West Coast des années 50 jusqu'à sa mort en 1996. Élu meilleur musicien dans son instrument par le magazine Downbeat pendant 42 années consécutives, Mulligan était l'un des acteurs clés de son époqueet une figure de proue qui a contribué à façonner le son du jazz à venir. Depuis ses périodes dans le groupe de Miles Davis lors de l'ère Birth Of The Cool jusqu'à la formation d'un quartet sans piano avec Chet Baker, Gerry était toujours à l'avant-garde de ce qui était branché et influent dans la seule véritable forme d'art américaine.