La collection Walkin' After Midnight d'Eva Cassidy est une invitation à revivre un concert intime et improvisé de l'artiste avant ses célèbres enregistrements Live At Blues Alley. Avec seulement un violon, une guitare solo, une basse et la guitare acoustique d'Eva, ce combo alternatif donne une nouvelle dimension à certains des morceaux populaires de son répertoire. Les voix d'Eva sont joyeuses et libres, dansant dans l'espace laissé par l'absence d'instruments supplémentaires. Bien que la plupart des chansons aient déjà étéenregistrées, ces 12 titres sont des enregistrements inédits d'Eva Cassidy, offrant ainsi une nouvelle expérience musicale. La spontanéité de ce concert au King of France Tavern, à Annapolis, le 2 novembre 1995, est capturée dans cette collection et permet à tous de redécouvrir le talent de cette artiste.13 enregistrements inédits d'un concert unique avec un 4 musiciens western swing. Inclut la nouvelle chanson « Down Home Blues ».