Début 1973, Elvis sort l'album live à succès Aloha From Hawaii Via Satellite, après quoi il passe la première moitié de l'année en tournée. La seconde moitié de l'année étant consacrée à l'enregistrement de nouveaux morceaux en studio, il décide de trouver un studio plus proche de chez lui : le légendaire Stax de Memphis. Si, d'habitude, seuls les artistes de Stax utilisent le studio, ils accueillent volontiers le King. Au cours de deux sessions d'enregistrement chez Stax, en juilletet décembre, Elvis enregistre de nombreux tubes, tels que « It's Midnight » et « Promised Land », composé à l'origine par Chuck Berry. Cette compilation rassemble le meilleur de ces sessions.