Sur son deuxième album pour Capitol Records publié en 1967, Ella Fitzgerald se concentre sur des chants de Noël traditionnels, à la différence de son album Swinging Christmas sur Verve, sorti plus tôt dans la décennie. Accompagnée du chef d'orchestre Ralph Carmichael et son orchestre, Fitzgerald se plonge dans des classiques tels que « O Holy Night », « O Come All Ye Faithful », « Joy to the World » et « Hark ! The Herald Angels Sing », dans de multiples configurations instrumentales.