Le chanteur écossais Donovan a embrassé la vague folk des années 60 qui a déferlé sur l'Angleterre et l'Amérique. Il a acquis une renommée internationale dès l'âge de dix-huit ans. En 1965 sort Fairytale, son deuxième album studio, qui a semé les graines de son style futur. On y décelait déjà les sonorités jazz et les descriptions de la vie londonienne que Donovan allait explorer pendant les deux années suivantes. Fairytale inclut ses tubes « Colours », « Universal Soldier» et « Jersey Thursday ». Fairytale est disponible en édition limitée à 750 exemplaires numérotés individuellement sur vinyle transparent.