Avec sa voix intrigante et enfumée, sa grâce, et ses interprétations ironiques, Carmen McRae (1920-1994), également pianiste, est devenue l'une des chanteuses les plus mémorables du jazz. After Glow présente Carmen accompagnée d'un trio comprenant son mari Ike Isaacs à la basse, jouant elle-même du piano sur quatre morceaux et,surtout, accompagnée par le brillant pianiste Ray Bryant sur un certain nombre de morceaux.